Bạn cần hiểu gì về Giao dịch Dầu? Hiểu thị trường Dầu.
Sự phổ biến của giao dịch dầu, một phần là do sự phụ thuộc toàn cầu vào dầu như một mặt hàng hàng hóa. Từ nhiên liệu cho phương tiện và công trình đến cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp, vận tải thương mại và sản xuất, dầu đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống chúng ta.
Ý nghĩa của dầu khiến nó trở thành một mặt hàng hàng hóa có giá trị. Khi một mặt hàng hàng hóa được coi là có giá trị, nó trở thành một công cụ giao dịch hấp dẫn. Đó là lý do tại sao các sàn giao dịch dầu phổ biến, như Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), luôn sôi động.
- Cung và cầu: nếu cung cầu thấp và nhu cầu cao, giá dầu tăng. Nếu có nhiều thùng dầu trong cung và cầu thấp, giá dầu thô giảm.
- Sự kiện địa chính trị: quyết định của các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt từ những quốc gia trong nhóm G10 hoặc Các Quốc gia OPEC, có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Ví dụ, nếu xảy ra chiến tranh ở một quốc gia thuộc OPEC, sản xuất dầu có thể bị gián đoạn. Điều này có thể làm giảm cung và đẩy giá lên.
- Kinh tế: tình hình tài chính của các nước có thể ảnh hưởng đến giá dầu. Nếu một quốc gia phải giảm nhập khẩu vì đồng tiền của nó yếu và GDP giảm, điều đó có thể làm giảm nhu cầu về dầu. Điều đó có thể gây ra giá dầu giảm.
Khám Phá Cách Thức Giao Dịch Dầu
Điều này có nghĩa là bạn đoán giá di chuyển của dầu một cách khác nhau thay vì sở hữu tài sản cơ bản (tức là sở hữu thùng dầu). Một số chứng khoán thông thường được sử dụng cho giao dịch dầu là như sau:
Giao dịch dầu CFD
|
Giao dịch dầu tương lai
|
Đầu tư vào Quỹ Traded Funds (ETFs) về Dầu. | |
Mục tiêu | Mở Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD) dầu trên giá cổ phiếu dầu thô | Mua hoặc bán một số thùng dầu cụ thể (lots) với giá đã thỏa thuận vào một ngày cố định | Đầu tư vào một giỏ hàng (bộ sưu tập) chứng khoán tài chính được nhóm lại như một thực thể/giá trị duy nhất |
Bạn có thể vào lệnh mua dài hạn (long) và bán ngắn hạn (short) không? | Có, bạn có thể mở lệnh mua dài nếu bạn tin rằng giá dầu sẽ tăng, hoặc bán ngắn nếu bạn tin rằng nó sẽ giảm | Có, các hợp đồng tương lai cho phép vị thế mua hoặc vị thế bán dựa trên triển vọng về giá outlook | Không, ETFs thường không cung cấp tính linh hoạt để bán ngắn trực tiếp, nhưng có thể có các ETF nghịch ngược riêng biệt có sẵn |
Cách Thực Hiện Giao Dịch | Giao dịch Dầu CFD bằng cách đầu cơ vào các biến động giá mà không sở hữu dầu vật lý. Mua vào nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu dầu thô sẽ tăng. Bán ra nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu dầu thô sẽ giảm. | Nhập một hợp đồng tương lai để mua hoặc bán dầu với một giá cả được xác định trước trong tương lai, khóa giá đó mà không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường | Giá trị của một ETF dao động dựa trên hiệu suất của các tài sản thành phần của nó ví dụ: nếu các công ty thể hiện sự thịnh vượng, giá trị của ETF tăng |
Có thể giao dịch với giá âm không? | Có | Có | Không |
Có giao dịch hết hạn không? | Không | Có | Không |
Yêu cầu Vốn Tối Thiểu | Tương đối nhỏ, số tiền gửi tối thiểu là $100 | Thường cao hơn do nhu cầu phải bao gồm yêu cầu biên độ; thường cần hàng nghìn đô la | Thường thấp; bạn có thể mua cổ phần của ETF với số tiền cần thiết để mua giá cổ phiếu của ETF. |
Tăng cường lợi nhuận | Lên đến 1:200 | Với tỷ lệ đòn bẩy từ trung bình đến cao tùy thuộc vào hợp đồng và nhà môi giới, mặc dù thường ít hơn so với Hợp đồng chênh lệch (ví dụ, 1:10 đến 1:50) | Không đòn bẩy trực tiếp trong ETFs |
Những Điều Cần Xem Xét Trước Khi Bắt Đầu Giao Dịch Dầu
Những điều quan trọng nhất mà bạn nên làm trên thị trường giao dịch dầu là:
1. Có một kế hoạch bao gồm mục tiêu tài chính, giới hạn lỗ, và chiến lược cho các loại giao dịch dầu khác nhau. Ví dụ, bạn có thể có một chiến lược khác nhau cho giao dịch dầu CFD so với các quỹ ETF tập trung vào dầu.
2. Thời điểm quan trọng khi bạn giao dịch dầu. Lý tưởng nhất, bạn muốn thị trường hoạt động mạnh vì giá cả có khả năng di chuyển hơn, điều đó có nghĩa là bạn có cơ hội tốt hơn để tận dụng các giao dịch mua/bán ngắn/dài. Một số thời điểm tốt nhất để giao dịch dầu trực tuyến là giữa 20:00 (UTC+8) và 13:30 (UTC+8) khi Sàn Giao Dịch Hàng Hoá New York (NYMEX) mở cửa.
3. Học cách quản lý tiền bạc. Bạn không nên rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể tự chấp nhận. Cụ thể hơn, các nhà giao dịch nên xem xét các rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch dầu. Xem phần tiếp theo để biết thêm về quản lý tiền bạc và mối quan hệ của nó với kích thước lô.
Các Chiến lược Giao dịch Dầu cơ bản dành cho Người mới bắt đầu
Dựa trên điều này, bạn cần biết cách tính kích thước lot khi bạn đang sử dụng một nền tảng giao dịch dầu trực tuyến.
Cách Tính Kích Thước Lô giao dịch Dầu trong Forex
Ví dụ, một lô 0.1 bằng với 0.1 (tức là 10%) của một lot chuẩn. Vậy, trong thực tế, một lô 0.1 tương đương với 100 thùng dầu. Khi bạn đã chọn kích thước lô của mình, bạn cần xem xét có bao nhiêu lô bạn muốn và giá hiện tại của dầu thô.
VÍ DỤ
- Hãy nói giá dầu là $50.
- Bạn muốn giao dịch 1 lô phân lô.
- Lô đó là 0.01, nghĩa là nó bằng 0.01 (tức là 1%) của một lot chuẩn. Trong thực tế, 1 lot tương đương 10 thùng dầu.
Dựa trên những yếu tố này, chi phí mở một giao dịch sẽ là:
- 50 x 10 = $500
Chi phí này là số tiền bạn phải trả để mở một giao dịch mà không cần đòn bẩy. Có những điểm tích cực và tiêu cực khi giao dịch dầu với đòn bẩy. Một điểm tích cực là bạn chỉ cần cam kết một phần trăm chi phí, kỹ thuật được biết đến với tên gọi là đòn bẩy.
Ví dụ, đòn bẩy 1:50 có nghĩa là bạn cần đặt 1/50 = 0.02 (tức là 2%) chi phí giao dịch. Vì vậy, trong kịch bản của chúng ta, giao dịch dầu với đòn bẩy 1:50 có nghĩa là sẽ tốn $10 để vào giao dịch (2% của $500 = $10).
Điều mà những ví dụ này được thiết kế để thể hiện là kích thước lô, giá của dầu và đòn bẩy xác định bạn cần bao nhiêu để mở các giao dịch dầu. Bạn không thể kiểm soát giá của dầu thô, nhưng bạn có thể can thiệp vào kích thước lô, số lượng lô bạn mua và đòn bẩy. Vậy nếu bạn muốn cải thiện cơ hội thành công, hãy đảm bảo bạn xem xét các biến số này.
Ngoài khái niệm quản lý vốn trong giao dịch dầu trực tuyến, dưới đây là ba điều nữa để cân nhắc:
Giao dịch Dài vs. Ngắn Dầu
Chỉ báo kỹ thuật cho Giao dịch Dầu
Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất mà các chuyên gia sử dụng khi giao dịch dầu thô bao gồm:
- Moving Averages (MA) - một chỉ báo nhìn vào giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) - chỉ báo kỹ thuật này trừ giá trị Trung bình Động Exponential (EMA) 26 ngày từ EMA 12 ngày để cho bạn một đường MACD. EMA 9 ngày của MACD là đường tín hiệu. Nếu đường tín hiệu là tích cực, thị trường đang tăng. Nếu là tiêu cực, thị trường đang giảm.
- Relative Strength Index (RSI) - chỉ báo này nhìn vào đà động của giá qua thời gian để xác định xem hàng hóa (ví dụ như dầu) có mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều. Một hàng hóa mua quá nhiều có nghĩa là giá có thể sẽ giảm vì nó đang được định giá quá cao và ngược lại.
Mô hình biểu đồ được sử dụng trong giao dịch dầu thô
-
Bullish Engulfing
Một mô hình đảo chiều hai nến, trong đó nến thứ hai hoàn toàn che kín nến đầu tiên bên trong nó.
Three Outside Up
Thường thông báo về sự kết thúc của một xu hướng giảm và sự đảo chiều. Một cây nến giảm giá sẽ được theo sau bởi một cây nến tăng giá mà hoàn toàn che kín cây nến giảm giá, và sau đó là một cây nến tăng giá thứ ba, mà dự báo về sự đảo chiều. Thực chất, cây nến thứ ba đóng vai trò xác nhận mẫu hình Bullish Engulfing.
Mỗi đẫu nửa người
Một kiểu hình nến nhìn giống như một cây bấm hướng xuôi ngược, thường xuất hiện trong giai đoạn xuống và tín hiệu sự đảo chiều.
Doji Star
Doji, tiếng Nhật có nghĩa là "cùng một điều", là các nến cây có mức giá mở và đóng giống nhau. Doji stars là một mẫu hình trong đó một doji hình thành phía trên hoặc phía dưới một xu hướng, và có thể tín hiệu cho một đảo chiều.
Harami Cross
Một biến thể của mẫu Harami. Bao gồm một mẫu hai nến trong một thị trường đang phát triển, trong đó nến thứ hai là một nến Doji hoàn toàn bao quanh trong nến thứ nhất.
Kỷ luật trong Giao dịch Dầu
Phần thực tế là dễ dàng khi bạn sử dụng nền tảng giao dịch tốt nhất cho dầu thô. Nó dễ dàng vì bạn có thể đặt giới hạn lỗ và lợi nhuận. Những lệnh này tự động đóng giao dịch dựa trên các biến số được xác định trước. Điều đó có nghĩa là các bước đi của bạn đang được kiểm soát bởi dữ liệu chứ không phải bởi cảm hứng.
Bắt đầu Hành Trình Giao Dịch Dầu của Bạn với Niềm Tin Hôm Nay
Sau đó, khi bạn đã là khách hàng được xác minh, hãy thực hiện một khoản gửi nhỏ và tham gia vào thị trường giao dịch dầu trực tiếp. Bắt đầu với kích thước lot nhỏ nhất có thể. Điều này sẽ đưa ra cho bạn cơ hội để làm quen mà không cần đánh cược toàn bộ số tiền của bạn. Từ đó, bạn có thể từ từ mở rộng và khám phá tất cả những gì thị trường mang lại.